3月11日，逸仙电商（NYSE: YSG）发布公告称，公司拟通过私募方式发行总额为1.2亿美元的以人民币计价的可转换优先票据（以下简称“可转债”）。本次发行的认购方为公司创始人、董事长兼首席执行官黄锦峰先生，与中信资本旗下私募股权投资业务信宸资本共同组成的特殊目的载体。业内人士认为，在公司战略转型持续推进、经营表现逐步改善的背景下，创始人增持与领先私募机构参与投资，释放出对逸仙电商长期价值与战略前景的坚定信心。

公告披露，本次可转债交易将分两期等额发行，同时配发购买公司A类普通股的认股权证。年票息率为1.5%，初始转股价格设定为4.63美元/ADS，该价格较美国存托凭证在认股权证购买协议签署日前五个连续交易日（含签署日前交易日）的成交量加权平均价格溢价20%。募集资金计划主要投入未来的产品研发、全球供应链整合、海外市场扩张、战略并购及其他公司用途，进一步强化公司的长期增长能力与全球竞争力。

据了解，作为中信资本控股有限公司旗下的私募股权投资业务，信宸资本长期关注全球的控股收购机会，迄今已在中国、日本、美国和欧洲等地完成超过100项投资，目前资金管理总额102亿美元。信宸资本在美妆行业拥有深厚的投资经验，例如其控股的全球最大美妆包装供应商之一阿克希龙（Axilone），长期服务于众多国际高端品牌。同时，信宸资本在医药与生物科技领域拥有广泛布局，能够为逸仙电商的前沿产品研发提供关键支持。此外，信宸资本在推动企业数字化转型方面拥有卓越的操盘经验。

公告中，逸仙电商创始人、董事长兼首席执行官黄锦峰先生表示：“本次增持代表了我对逸仙电商长期价值的坚定信念，以及我们管理团队从不动摇的战略执行决心。面对变化的市场环境，我们将心无旁骛地推进多品牌战略的落地。我非常荣幸能引入信宸资本的顶尖资源与深厚行业经验。未来，双方将进一步加强战略协同，通过资源整合与优势互补，共同为股东创造长期可持续的价值。”

分析人士指出，此次逸仙电商可转债的定向发行，间接验证了公司基本面、风险控制能力、长期价值都获得市场认可；可转债的融资方式，兼具股权融资灵活性与债权融资低成本的双重优势，不仅将进一步增强逸仙电商的资金实力与财务灵活性，也为公司未来在研发创新、品牌建设及全球化拓展方面提供更充足的战略资源支持。

据透露，此次融资完成后，逸仙电商计划进一步加大在研发创新和全球化布局方面的投入，并借鉴信宸资本在跨国并购及投后整合方面的丰富经验，稳步推进海外扩张战略，向打造“世界级美妆创新先锋”的长期愿景迈进。

文/广州日报新花城记者：谭伟婷

广州日报新花城编辑：李光曼