近日，易方达基金举办投顾业务媒体座谈会。

易方达投顾业务部总经理韩香表示，在财富管理转型趋势下，投资顾问通过坚持买方立场，恪守信义义务，从客户实际需求出发，帮助投资者进行科学的财务规划、构建适合自身的资产配置方案，可以更好地满足居民财富管理需求。

“买方立场和专业素养是投资顾问的核心竞争力，相信在全行业共同努力下，投资顾问有望成为财富管理行业的中坚力量。”韩香说。

记者了解到，截至2024年末，易方达投顾已累计服务超12万个人客户及百余家机构客户，自投顾服务上线以来盈利客户占比约70%，2024年投顾服务规模增长率达85%。

值得关注的是，易方达投顾始终高度重视系统建设和科技赋能，在投资研究、投资运作、顾问服务、合规风控等关键业务环节，融合深度学习、机器学习、自然语言处理等AI技术以及运筹优化、蒙特卡洛模拟等算法技术，持续建设智能化的功能服务，实现了扩大服务覆盖面、降低服务成本、优化客户体验的目标。

“DeepSeek的出现，推动了AI技术的普及，提升了整体的AI能力基准，使得各投顾机构能够以更具成本效益的方式运用AI技术，将催生出更多智能化应用场景。”易方达投顾金融科技负责人刘玮表示，易方达基金也积极跟进，已完成多类通用大模型的本地化部署，其中包括DeepSeek全参数版本模型。

借助DeepSeek等大模型在语言理解与生成、知识融合与推理、数据处理与分析等方面的强大能力，易方达投顾继续推进各核心业务环节的全面智能化升级，提升投研效率，强化合规与风控能力，优化经营成本，创新人机协同服务模式，推动专业化、个性化投顾服务的普惠化。

在技术的使用上，刘玮表示，投顾机构需要负责任地使用AI技术。投顾机构应重视拥抱AI以降本增效，培养复合型人才，明确AI应用边界，强化数据保护，坚守买方立场。从业人员要学习AI知识技能，提升合规意识，维护客户利益与隐私安全。

文/广州日报新花城记者 王楚涵

广州日报新花城编辑：龙嘉丽