美的集团港股上市迎来实质性进展。9月9日，美的集团公开关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告（以下简称《公告》）。

根据《公告》，美的集团本次全球发售H股基础发行股数为4.92亿股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售0.25亿股（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），约占全球发售总数的5.00%；国际发售4.68亿股（可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的95.00%。

另外，公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过0.74亿股H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过0.74亿股H股（假设发售量调整权未获行使）或不超过0.85亿股H股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为6.50亿股。

股票定价方面，美的集团本次H股发行的价格区间初步确定为52.00港元至54.80港元。这意味着，美的集团此次赴港上市最高将募资达约270亿港元，或将成为今年港股最大的IPO项目。

根据上市工作安排，美的集团的H股香港公开发售于2024年9月9日开始，预计于2024年9月12日结束，并预计于2024年9月13日公布发行价格。另外，公司本次发行的H股预计于2024年9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

据悉，美的集团此次IPO基石投资人“浮出水面”。根据公司《公告》，目前美的集团基石投资者，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为12.56亿美元（或约97.90亿港元）。基石投资者包括中远海运（香港）、UBS AM（Singapore）、国调基金二期、Golden Link（比亚迪的全资子公司比亚迪（香港）全资拥有）、Splendor Achieve Limited等。

值得一提的是，美的集团从宣布决定赴港上市至今，截至目前已历时一年。2023年8月，美的首次宣布将赴港交所二次上市；2023年10月24日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请；2024年4月29日，公司更新递交了本次发行上市的申请；2024年7月23日，美的正式收到中国证券监督管理委员会出具的《关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕1518号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认；2024年9月9日，公司在香港刊登并派发H股招股说明书。

文/广州日报新花城记者：黄子宁
广州日报新花城编辑：何波