近日，锦州银行发布公告宣布，辽宁金融控股集团有限公司（下称“辽宁金控”）对该行提出自愿有条件全面现金要约，以收购锦州银行全部已发行的H股及内资股。如要约完成，待股东大会表决批准后，锦州银行将根据上市规则申请从港交所退市。

具体来看，公告提到，中国国际金融香港证券有限公司将代表辽宁金控作出自愿有条件全面现金要约，以按1.38港元/股的要约价收购锦州银行所有已发行H股。同时，辽宁金控将作出自愿有条件全面现金要约，以按1.25元/股的要约价收购锦州银行所有已发行的内资股（要约人及其一致行动人士已持有者除外）。公告还指出，内资股要约需待H股要约在所有情况下成为或被宣布为无条件后，方可作实。如果要约被全部接纳，辽宁金控收购锦州银行H股的总现金对价约为48.54亿港元，收购该行内资股的总现金对价约为31.46亿元。

公告披露，H股要约成为无条件全面现金要约，且股东于相关股东大会批准退市后，锦州银行将申请退市。记者留意到，公告强调，如在H股类别股东大会上以投票表决方式对退市投出的反对票票数超过独立H股股东持有的所有H股所附票数的10%，则要约将不会成为无条件且本行将维持在联交所上市。

对于进行要约的理由和裨益，锦州银行也在公告中进行了详细的解释。一方面，该行表示，该行H股大部分时间一直处于相对较低的价格范围内，该行H股的交易量也一直低迷。因此，该行从股权市场有效融资的能力极为有限，目前的上市地位不再对该行经营提供切实可行的融资管道。要约实施后，该行H股将从港交所退市，有利于节省与合规事务及维持上市地位相关的成本，为可能进行的业务调整留出空间。该行亦能够将原本用于与维持上市地位相关的资源重新分配至银行的业务运营。

另一方面，锦州银行H股停牌至今，已持续推迟发布2022年财报和2023年中期财报，至今该行仍无法确定公布上述业绩的时间表。按港交所上市规则，如果该行截至2024年7月19日之前履行相关规则，则可能被港交所取消上市地位。

锦州银行表示，上述收购要约实施后，辽宁金控无意将锦州银行在其他市场上市。考虑到该行作为区域性商业银行，退市后锦州银行将继续立足当地开展特色化经营，聚焦主责主业。辽宁金控仍将可能根据实际情况需要，对该集团业务、架构或方向不时提出策略调整意见。除上述情况以外，辽宁金控将尽可能维持该行现有业务。

据公开资料显示，锦州银行成立于1997年1月，由辽宁省锦州市15家城市信用社和锦州市城市信用合作社联社整体改制而成，并于2015年12月在香港联交所上市，2023年1月20日，锦州银行因“主要股东拟对该行实施一揽子财务重组交易”宣布停牌至今。

据锦州银行2022年中期报告显示，2022年上半年，锦州银行实现经营收入55.6亿元，同比下降10.2%；实现归母净利润2.66亿元，同比下降38%。截至2022年6月末，锦州银行资产总计8265.52亿元，不良贷款率2.87%。锦州银行2024年1月19日发布的公告显示，由于重大财务重组相关交易尚未确定，该行和核数师目前无法预估2022年度业绩及2023中期业绩完成所需时间，也不能确定发布2022年度业绩及2023中期业绩的预期时间表。

文/广州日报·新花城记者 王楚涵

图/广州日报·新花城记者 王楚涵

广州日报·新花城编辑:龙嘉丽