近日，多家市场研究机构陆续发布2023年全球以及中国智能手机市场的出货量数据。据Canalys数据，2023年全球智能手机总出货量同比下降4%至11亿部，中国智能手机出货量同比下降5%至2.73亿部。
记者梳理多家数据总结后发现，Canalys、IDC、Counterpoint研究数据大体差异不大，呈现两大特色:一方面苹果、三星虽在全球市场仍位居第一、二位，但各自份额已缩小至20%左右，AI大模型等新科技加持下，国内厂商凭借高端产品已对二者形成“合围”之势，这一趋势在中国市场更加明显。另一方面传音、小米等全球市场份额上升，背后是新兴市场的崛起，预示2024年高端与出海将成手机两大主战场，2024年无论是全球还是中国市场，手机之战将日趋白热化。
降价策略奏效 苹果微弱优势跑赢三星
Canalys数据显示，2023 年全球智能手机总出货量为11亿部，同比下降4%。苹果首次略超三星，成为2023年度出货量最高的厂商，苹果在第四季度以 24% 的市场份额领跑全球，三星以 17% 的市场份额，位居第二。原因是新款iPhone推出，同时苹果在部分市场的第三方渠道上有较大幅度的降价促销，激发新的消费需求。Canalys研究经理刘艺璇分析，2023年三星将重点放在中高端市场以确保盈利，但失去了低端市场的份额，也失去了其在全球市场的领先地位。

在中国市场，国际数据公司IDC统计显示，2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，为近10年以来最低。但在2023年第四季度，无论是全球市场还是中国市场，都结束了多个季度下滑，首现增长。根据Canalys数据，2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部，结束了连续七个季度的下滑。IDC数据显示，2023年第四季度中国智能手机市场出货量约7363万台，同比增长1.2%，在连续同比下降10个季度后首次实现反弹。
国内厂商业绩稳健 与苹果份额差距缩小
记者观察到，苹果、三星虽位居2023年全球智能手机出货量前两位，但市场份额均为约20%，小米、OPPO和传音分别占据13%、9% 和8%的市场份额，后者相加已趋近苹果和三星相加的份额，再加上荣耀、华为等品牌崛起，对前二者的持续增长构成挑战。在中国市场，苹果的＂榜一＂优势已缩小。Counterpoint研究数据显示，2023年中国智能手机市场中，苹果以17.9%的份额居榜首，vivo凭借16.9%的市场份额夺得国产手机品牌头名，OPPO（16.2%）、荣耀（15.7%）紧随其后，小米（14.4%）、华为（12.1%）、真我（1.9%）分列总排名5-7位。在IDC的中国智能手机排行中，苹果虽然排名第一，但与第二名的荣耀差距缩小至0.2%，而排名第三的OPPO也显示出品牌韧性，全新推出的Find N3系列在竖折细分市场登顶该市场份额第一，旗下品牌OnePlus迎来逆势增长，出货量同比增幅达200%，表现抢眼。因此总体来说，国内厂商业绩稳健，已对苹果形成“围攻”态势，因此对＂销冠＂来说，寻求新的市场增长点和生态系统优势业务势在必行。

新势力崛起 新兴市场“海阔天空”
值得关注的是，得益于新兴市场的复苏，在2023年第四季度，传音首次晋升至全球智能手机市场的第四位，vivo 以 7% 的市场份额跻身前五，作为全球手机市场的“新势力”，国内厂商的全球拓展速度不容小觑。Canalys高级分析师朱嘉弢表示，叠加中东非、亚太以及拉美等新兴市场的需求反弹，中低端价位的产品是这一复苏浪潮的主要驱动力。

记者了解到，随着AI大模型技术的快速发展，智能手机即将迎来AI手机时代。去年，国内厂商也陆续发布相关产品，开启了AI手机元年。荣耀、OPPO、vivo和小米等均已推出AI端侧的安卓旗舰新品，OPPO表示2024年将全面发力AI大模型赛道，通过技术创新持续强化产品核心竞争力。传音方面向本报记者表示，基于在新兴市场积累的经验，接下来会积极实施多元化战略布局，在开展手机业务的同时拓展数码配件、家用电器等业务以及提供移动互联网产品及服务，探索多模式业务增长之路。

Canalys研究经理刘艺璇认为，2024年，随着渠道利润的提升以及厂商强竞争力新品的刺激，中国智能手机市场有望步入温和复苏的轨道，庞大的高端市场依然是国内外各大厂商的长期战略必争之地。同时，华为重新加入战场亦会使得市场的竞争趋于白热化，进一步激化市场创新。Canalys数据显示，2023年华为在中国的手机出货量份额从2022年的8%跃升至12%，同比增长48%。
据了解，自研操作系统、生成式AI策略将会是2024年厂商建立护城河的两大抓手。刘艺璇表示，随着华为回归带来的压力逐渐下探至大众市场，与渠道保持精诚合作也将成为其余厂商防守市场份额的重要策略。


文/广州日报·新花城记者:陈薇薇
广州日报·新花城编辑:龙嘉丽