1月21日，碧桂园发布公告称，公司已成功发行于2026年到期的39亿港元可转债，票面利率4.95%。

碧桂园公告显示，债券发行的估计所得款项净额约38.61亿港元，公司拟将所得款项净额用于为将一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。

可转债即可转换公司债券，是一种混合型的债券形式，发行公司事先规定债权人可以选择有利时机，按发行时规定的条件把其债券转换成发行公司的等值股票。

公告显示，碧桂园此次发行的可转债换股价为8.1港元，较上日收市价溢价约16.38%，若悉数转换债券，债券将可转换为4.81亿股股份，相当于公告日期公司已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的公司已发行股本约2.04%。

分析人士认为，此次可转债的发行有助于公司持续优化债务结构。同时，碧桂园能以如此低的成本做相关发行，给予了市场较大的信心。

记者注意到，2021年12月，碧桂园共计发行两笔债券，包括12月15日发行的10亿元公司债，票面利率6.3%，共吸引了十数家银行和非银机构参与。另外，公司还在上交所成功发行一笔 2.84亿元、票面5.5%的供应链ABS，位列窗口指导放开后的第一批民企。

2022年1月，碧桂园地产集团作为共同债务人在深交所成功发行两笔ABS，发行金额分别为5.21亿元和7.21亿元，共计规模为12.42亿元，票面利率分别为5.3%跟5.5%。作为本年首批成功发行ABS的民营企业。

同时，碧桂园还于1月17日公布购回合计1000万美元优先票据，包括本金总额500万美元2022年7月到期的4.75%票据和500万美金2026年4月到期的7.25%票据。此次回购债券动作，无疑有助于减少碧桂园的总负债，优化了公司的债务情况。

文/广州日报•新花城记者 张露

图/广州日报•新花城记者 张露

广州日报•新花城编辑 杨维玲