苏宁易购进入无实控人无控股股东时代!深圳国资拟148亿收购23%股份
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苏宁易购的接盘人终于浮出水面。2月28日,深圳国际宣布,其间接持有的全资附属公司深国际控股(深圳)有限公司(后简称深国际 ),及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(后简称鲲鹏资本)作为受让方,将分别可能收购苏宁易购8%及 15%的已发行股份。而此次引入战投后张近东仍为苏宁易购第一大股东。苏宁易购透露,公司将在深圳设立华南地区总部;公司股票3月1日(星期一)开市起复牌。

记者注意到,苏宁易购在公告中表示,本次股份转让,将进一步优化公司的股权结构,并有助于公司治理结构的进一步完善。本次股份转让完成后,上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

张近东仍为第一大表决权股东

2月28日,深圳国际控股有限公司发公告称,本公司间接持有的全资附属公司深国际控股及深圳市鲲鹏作为受让方,与张近东、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司及西藏信托有限公司作为出让方,就深国际(深圳)及鲲鹏资本分别可能收购苏宁易购8%及15%已发行股份订立一份股份转让框架协议。

根据框架协议,深国际(深圳)及鲲鹏资本计划,分别拟按每股人民币6.92元(框架协议日期前60个交易日目标公司股票交易均价的90%),收购目标公司的7.45亿股及13.97亿股股份,占目标公司于本公告日期总股本的8%及15%。交易分别作价51.54亿元及96.63亿元。

据了解,深圳国际是一家以物流、收费公路为主业的企业。以深圳及粤港澳大湾区、长三角和环渤海地区为主要战略区域,通过投资并购、重组与整合,重点介入城市综合物流港及高速公路等物流基础设施的投资、建设与经营,在此基础上向客户提供物流增值服务,业务领域拓展至物流产业相关土地综合开发等多个细分市场。

鲲鹏资本是一家以股权投资管理为主业的战略性基金投资管理平台,致力于通过母子基金联动整合优质资源,推动深圳市产业布局优化和协同发展,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接和间接持有鲲鹏资本100%权益。

但需要提及的是,苏宁易购方面表示,张近东及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团的持股比例为21.83%,张近东仍为第一大表决权股东。

苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人状态

本次股权转让,对苏宁易购影响几何?记者注意到,苏宁易购在公告中表示,本次股份转让,将进一步优化公司的股权结构,并有助于公司治理结构的进一步完善。本次股份转让完成后,上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第八十四条,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。(五)中国证监会认定的其他情形。如本次股份转让事项实施完毕,上市公司原控股股东、实际控制人张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团持股比例为16.38%,苏宁电器集团持股比例为5.45%,淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝中国”)持股比例为19.99%,鲲鹏资本持股比例为15%,深国际持股比例为8%。

本次股份转让完成后,上市公司不存在持股50%以上股东,不存在实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东,上市公司持股5%以上股东的持股比例均衡,不存在单一股东实际支配上市公司股份表决权足以对上市公司股东大会决议产生重大影响的情形。

苏宁易购在公告中表示,上市公司董事会层面,在本次股份转让完成后,张近东先生及其一致行动人、苏宁电器集团、淘宝中国、深国际和鲲鹏资本将根据《公司章程》并基于股东权利向公司推荐董事人选,依据本次股份转让之后的股份情况,上市公司预计将不存在单一股东控制董事会半数以上人员选任的情况。

综上,本次股份转让完成后,苏宁易购上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。本次股份转让协议完成,也将会此前陷入资金困局的苏宁发展带来新的想象空间。公告显示,本次股份转让完成后,深国际、鲲鹏资本将积极推动公司治理的规范化建设,完善管理体制和激励体制,保持公司核心管理团队的稳定,促使公司进一步聚焦核心主业,实现整体业务的高质量发展。

苏宁官宣停止运营江苏足球俱乐部

在2021年中国三级职业联赛准入的最后一天,2月28日下午,中超卫冕冠军江苏苏宁官方宣布,俱乐部停止运营。俱乐部公告称,在停止球队运营的同时,将在更大范围期待社会有识之士和企业洽谈后续发展适宜。这意味着江苏苏宁易购在更名为江苏后,还没有开启卫冕之旅就宣告解散。

早在今年2月19日大年初八,苏宁集团董事长张近东强调,苏宁2021年的工作将主要聚焦在零售主战场,对于不在零售主赛道的,要主动做减法,收缩战线,该关的关,该砍的砍。他还在讲话中表示,第4个十年,苏宁“正在卸下包袱、轻装上阵,但同时也没有了回旋的余地”。当时已引起外界传闻:面对巨大的经营赤字及高额负债率,张近东将“砍”掉入不敷出的足球俱乐部。

苏宁易购业绩预报:2020年度亏损39.13亿元

俱乐部停止运营的背后,是苏宁的债务承压、现金流吃紧,创始人张近东面临股权转让的事实。自去年11月开始,其多次陷入债务违约、资金链问题传闻。去年末至今,苏宁多次推进回售或购回债券。2021年2月22日晚间,苏宁易购公告称,公司收到持股5%以上股东苏宁电器关于股份质押的通知,获悉苏宁电器集团所持有本公司的57,570,000股质押于浦东银行南京分行。截至公告披露日,苏宁电器集团有限公司累计质押897,070,000股,占其所持公司股份的48.47%,占上市公司总股本的9.64%。

苏宁易购主业已连续6年扣非净利润为负,其发布2020年度业绩预告称,2020年归属于上市公司股东的净利润亏损39.53亿元-34.53亿元,比上年同期下降140.16%-135.08%;2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损65.8亿元至60.8亿元,比上年同期下降15.34%-6.59%。

财报数据显示,2016年至2019年,苏宁易购资产负债率分别为49.02%、46.83%、55.78%、63.21%,压力不断攀升。在负债率上升的同时,公司的经营活动产生的现金流量净额不断降低,2016年至2019年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为38.39亿元、-66.05亿元、-138.74亿元、-178.65亿元。

2月22日,中信证券在一份公告中披露了苏宁系相关公司的负债情况。公告称,苏宁易购的短期债务占比一直处于较高水平,且可动用货币资金对短债的覆盖能力较弱。截至2021年2月10日,公司存续公司债及中票本金合计为58.59亿元。其中2021年内面临到期及回收的本金为53.59亿元。债券集中到期压力较大。而近期公司的再融资压力也较大。

张近东持股50%的苏宁电器,面临的债券集中兑付压力更大。公告称,截至2021年2月10日,苏宁电器2021年内到期及回售公司债券本金为104.88亿元。2021年2月1日,苏宁电器对“16苏宁01”开展置换要约。中诚信国际认为,置换债的发行反映其流动性较为紧张。这份公司还提到,公司实际控制人已经将苏宁置业有限公司及苏宁控股集团有限公司的大部分股权进行质押。

2月26日,苏宁发布2020年业绩快报,宣布其2020年营业总收入约为2585.6亿元,同比下滑4%,但当期归属净利润为亏损39.13亿元,同比下滑近140%。此外,预计2020年公司经营活动产生的现金流净额转正。

广州日报全媒体文字记者 倪明、张露

广州日报全媒体编辑 王楚涵